Modelportefølje

Modelportefølje

Der har på grund af påsken reelt set kun været 6 handelsdage siden sidste opdatering af modelporteføljen. Følgelig er det naturligt, at der ikke har været de store udsving, og ser vi lidt nærmere på porteføljeværdiens udvikling henover de 2 forløbne uger, gik porteføljen en smule tilbage i den...
Ligesom ved sidste opdatering var der fokus på risikominimering, da vi reducerede i den sidste tilbageværende store position i modelporteføljen. Vi betragter nu dette arbejde som overstået, og vores fremadrettede fokus vil være på at finde nye aktier til porteføljen og et optimalt tidspunkt at øge porteføljens mindre positioner. Vi...
I sidste uge valgte vi at sælge ud af to af modelporteføljens store positioner. Begge salg skete med stor profit, og vi har derigennem nedbragt investeringsgraden yderligere, da vi ikke har tilkøbt nye positioner i den forgangne uge. Vi solgte 3.000 aktier i Cantargia og reducerede dermed positionen fra 12.500 stk. til...
At porteføljen faldt lidt tilbage i den forgangne periode og med små marginaler måtte overgive førerpositionen på 2019-afkastet til benchmarket Nordic Health Care var ikke den største nyhed – det var i stedet porteføljens nyeste medlem. Efter lang tids tilløb tilføjede vi en ny aktie til porteføljen – nemlig det...
Efter en flad periode kom modelporteføljen tilbage på sporet, og leverede en pæn fremgang over de seneste 14 dage, mens benchmark-indeksene stod stille. Porteføljen steg med pæne 4,1% og bragte sig dermed op på et afkast på 12,5% for 2019. Dermed er den modelporteføljen tilbage i front, da det brede...
Modelporteføljen har målt på afkast ligget stille de seneste 14 dage, hvor det kun er blevet til ganske beskeden fremgang, som man skal ud på 2. decimal for at måle. Det har ikke været tilfældet for referenceindeks i perioden, som har været begunstiget af den fortsat positive stemning på...
Porteføljen har siden sidste opdatering kort før jul leveret et mere end godkendt resultat. Afkastet kan opgøres til 8,3% for de seneste 4 uger, hvilket er omtrent det dobbelte af porteføljens to normale referenceindeks Nordic Health Care (+3,6%) og Nordic-40 (+4,4%). Korrigeres der for den lave investeringsgrad på omkring 60%...
Med et afkast på 25,3 % i 2018 leverede Modelporteføljen et afkast helt i top – både når man sammenligner med de specifikke sektor-indeks (se side 5), men også når man udvider spektret og kigger mere bredt på aktiemarkederne. Efter en voldsom nedtur i porteføljen i 4. kvartal 2017, hvor...
X